OLED再次击溃韩企?日媒曝京东方首次供货苹果新旗舰

OLED再次击溃韩企?日媒曝京东方首次供货苹果新旗舰

2021-10-14 12:11:10 admin

通过近10年的努力,中企在液晶面板(LCD)领域终于将日韩企业“击溃”,目前正准备在OLED领域复制这一成就,日韩媒体对这一趋势也保持高度关注。

10月13日,《日经亚洲评论》在头条报道了京东方将首次向苹果最新款iPhone供应OLED屏幕一事,并称这大幅提振了中国科技企业的信心,同时也给三星、LG等苹果现有OLED屏幕供应商增加了压力。

《日经亚洲评论》报道截图

观察者网就此事联系京东方,对方称正在内部确认中。

近期,受益于国内疫情形势整体可控,国内面板企业正迅速抢占韩企的OLED市场份额。市场数据显示,2021年二季度,中企AMOLED智能手机面板出货量环比增长达36%,而三星LG两家韩企出货量大幅下滑。

不过,韩企相对中企仍有明显竞争优势,期内三星的出货量高达京东方的7倍。

此外日媒还提到,部分苹果供应链企业已经受到限电政策的影响,可能导致零部件出现短缺。

CINNO Research资深分析师刘雨实向观察者网指出,三星无论是在技术上还是在供应链资源上,都具备显著的先发优势,并且针对客户,三星具备很强的资源捆绑和议价能力。京东方要与其争夺市场份额,一方面需要在新技术上持续投入进行追赶,另一方面,也需要在材料、设备、IC等相关领域强化供应链。

首次为苹果新旗舰供货,但与三星差距仍大

10月13日,《日经亚洲评论》援引多位知情人士的话报道称,京东方从9月底开始为6.1英寸的iPhone13供应少量OLED面板,并计划快速增加出货量,目前正等待最终的审核结果。

报道指出,目前京东方仅向售价相对更低的iPhone13机型供货,价格更高的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max还是由韩企供货。但这对京东方来说也是一个跨越,该公司之前只为维修和翻新的iPhone提供OLED屏幕,此次是首次为苹果最新款旗舰供应OLED屏幕。

“目前正在进行最终测试,但根据早期样本的结果,京东方通过测试应该没问题,”一名直接了解此事的高管表示,苹果和京东方的合作基础是之前的iPhone 12项目,双方都希望尽快实现合作目标。

三位知情人士称,最终的资格审查将于本月结束,重点是屏幕耐用性。该人士称,京东方将首先与三星分享iPhone13的屏幕订单,前者将占据20%的份额。

在最乐观的情况下,京东方的目标是从三星那里夺得40%的份额。

报道称,京东方目前正在四川绵阳工厂为iPhone 13生产OLED屏幕,该工厂已为华为、荣耀、小米和Vivo供应OLED显示屏。除此之外,京东方还为苹果iPad供货液晶显示屏。多年来,京东方一直试图打入价值更高的iPhone供应链,但生产iPhone的OLED屏幕要比液晶显示屏难度更大。

LCD面板和OLED面板结构示意图

在日经亚洲看来,京东方为苹果新旗舰供货将让LG和三星的压力骤增,尤其是三星,该公司长期主导着iPhone的OLED屏幕供应。而供应商多元化则是苹果的长期策略,拥有第三家供应商将使该公司在与韩企谈判时拥有更大的议价能力。

日经还认为,京东方为苹果新旗舰供货OLED是中国科技产业的重大进步,前者长期以来被视为韩国面板产业的挑战者。

过去10年中,以京东方、华星光电为代表的中国面板企业,已在液晶显示领域取得跨越式发展。随着中企突破国外技术封锁、核心技术掌握程度增强、专利布局完成,松下、夏普、三星、LG纷纷退出LCD,液晶显示产业链快速向中国转移。

券商预计,未来3-5年中企的LCD市场份额有望稳定在70%以上,行业整体进入成熟期,盈利能力增强,并由制造向上游材料设备传导。

中国银河证券2021年3月研报截图

中国企业在LCD领域的成就,能否在OLED领域复制?目前来看,这一趋势已逐渐显现。

CINNO Research向观察者网提供的一份报告显示,2021年二季度,在AMOLED智能手机面板市场中,国内厂商抢单积极,表现亮眼,出货量合计环比增长达36.1%,出货份额也由15.6%环比大幅提升至24.2%。

其中,京东方二季度出货量达1428万片,环比增长36%,该公司2021年以来大力开拓客户,成为OPPO、Realme、iQOO、荣耀等多个品牌多款产品的独家屏幕供应商。随着苹果iPhone 13系列产品上市,京东方出货量有望进一步拉升。

对比来看,期内全球AMOLED智能手机面板出货量为1.46亿片,环比下滑12.1%。其中,三星受2月得州雪灾引起工厂停工致驱动IC缺货以及大客户苹果订单周期影响,单季度出货份额历史上首次跌破70%,为69.5%;LG同样受限于驱动IC短缺,出货量环比下滑32%。

2021年二季度,全球AMOLED智能手机面板出货情况

不过,需要指出的是,虽然中企进步明显,但与韩企差距仍大。就拿京东方来说,二季度AMOLED面板出货量仅为三星的14%。在OLED成为智能手机主流屏幕的今天,京东方想要赶超三星仍有很长的路要走。

另外,日经在报道最后还提到,尽管打入苹果供应链对京东方来说是好消息,但该公司为iPhone 13供应OLED的计划,可能会受到供应链不确定性的影响。

报道指出,为确保稳定生产,京东方的电力供应一直是当地政府的优先事项,但部分苹果供应链企业已经受到限电政策的影响,可能导致零部件出现短缺。

10月12日,美媒彭博社引述匿名知情人士消息称,由于旗舰产品芯片长期供应短缺,苹果公司可能将iPhone 13在2021年的预期产量削减1000万台。该公司缺少的零部件主要是美国博通公司生产的无线通信芯片和美国德州仪器公司生产的显示驱动芯片。

LCD降价,利润增速放缓

为苹果供货,未来可能为京东方带来可观利润,但目前该公司的营收支柱还是LCD面板。近期LCD面板的价格波动,足以引起京东方的警惕。

京东方产销量情况,图片来源:2020年财报

10月13日,《日本经济新闻》报道称,从中国大陆、韩国、台湾的液晶面板厂商与国内外电视厂商之间敲定的9月大单优惠价来看,指标产品Open Cell(未安装背照灯等的半成品)的32英寸款价格为每张约55美元,比8月下跌约20美元(27%),同近期高点6月相比下跌约4成;55英寸大型产品价格也下跌14%(29美元),降至每张约181美元。

这一价格波动的影响已在京东方财报中体现出来。日前,该公司发布的2021年第三季度业绩预告显示,预计前三季度盈利198.6亿元-200.6亿元,比上年同期增长702%-710%,而该公司净利润在半年报中的增速为1023.96%,环比一、二季度,该公司在第三季度的利润增速已出现放缓。

京东方2021年前三季度业绩预告截图

京东方在财报中解释称,进入第三季度,由于海运堵塞及物流成本上涨,影响下游客户备货意愿,TV类产品价格出现结构性调整;IT 类产品得益于更好的需求以及供给集中度,仍保持稳定。

CINNO Research资深分析师刘雨实也向观察者网表示,近期LCD面板价格,特别是大尺寸LCD价格仍保持较快下跌速度,由于此前面板价格、国际航运价格居高不下,部分海外备货需求转移至上半年,下半年海外需求持续低迷,整体呈现供过于求局面。作为对策,面板厂已开始调低稼动率。此外,限电对面板厂上下游影响开始显现,维持高稼动已变得困难。